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公路行业及其环境正悄然发生一系列深刻的变化,公路勘察设计行业原本在一片繁荣掩盖下的诸多问题正逐渐显露,如何抓住机遇顺应规律,进行调整和变革,促进勘察设计企业持续发展成为行业内共同面临的重大课题。

 

公路勘察设计行业发展现状

 

截止2009年,公路勘察设计企业共515个。其中,具有甲级工程设计的企业105个;国有企业225个、国有独资公司6个、股份有限公司37个、有限公司182个、集体企业19个、私人独资1个、中外合资1个;从业人员44623人,专业技术人员38618人;公路勘察设计企业全年营业收入169亿元,其中工程勘察营业收入为34亿元(占比为20%),工程设计营业收入98亿元(占比为58%),工程技术管理服务营业收入为16亿元(占比为9%),工程承包收入为16亿元(占比为9%);公路勘察设计行业人均营业收入为38万元。

 

行业竞争格局分析

 

着名战略管理专家迈克尔·波特认为,一个行业的竞争格局取决于行业现有竞争者及潜在的进入者、购买者、供应者、替代品五种基本竞争力量的抗衡,这五种基本竞争力量的状况及其综合强度,引发行业内在结构的变化,从而决定着行业竞争的激烈程度和利润情况。对于目前公路勘察设计行业来讲,现有竞争者及潜在的进入者、购买者、供应者之间的角逐与平衡是决定行业竞争格局的主要力量。

 

公路勘察设计行业现有竞争者及潜在的进入者公路勘察设计行业现有竞争者及潜在的进入者大致可分为三大类:一是部及各省级公路规划勘察设计院;二是国内民营、私营设计单位以及地方小院;三是国内、外实力雄厚的大型综合工程咨询公司。部及各省级大中型公路勘察设计院主要可分为两类:一类是传统公路勘察设计院。其中,一部分实行事业单位企业化管理,很多勘察设计院按照1998年国务院颁布的《企业法人登记管理条例》的要求取得了企业法人资格,但并非严格意义上的现代企业独立法人,本质上仍然是各省交通运输厅下属事业单位;另外一部分是传统意义上的国有企业,大部分归属于当地交通投资集团或其他国资公司。两者均在体制上与现代企业制度的要求相去甚远,在市场化能力和现代企业经营管理体系建设等方面还有较长的路要走。但是,这类设计院由于历史悠久,在业绩、技术及其人才等方面具有较深厚的沉淀和积累,与公路建设主管政府部门也有千丝万缕的联系,近年来,在获取本地项目等方面依然具有很大的优势,随着各地交通基础设施的大发展,在各自区域内取得了很好的业绩;二类是改制后成立的公路勘察设计公司,以有限公司和股份公司的形式存在,基本建立起了现代企业制度,体制迸发出来的活力以及与当地公路主管部门的历史渊源,使得他们不仅在本地的公路勘察设计市场能有大的斩获,在业务拓展、区域扩张以及推行现代企业管理等方面都带来了许多新的面貌,代表着国内勘察设计企业发展的风向标。

 

国内民营、私营设计单位以及地方小院。近年来,随着国家投资体制、就业制度改革以及勘察设计行业的变化,一大批民间资本和具有经营才能的勘察设计专业技术人员纷纷创建民营设计咨询机构或以挂靠等方式参与公路勘察设计市场竞争。目前,这类企业由于规模小、资质有限等,主要承担一些小型项目或扮演大中型公路勘察设计单位的二级分包商或劳务提供商的角色。但是,他们因为机制灵活、成本低、负担小等优势,近年来在行业整体繁荣的大背景下也得到了蓬勃发展,逐渐成为勘察设计行业不可小觑的竞争力量。

 

国内、外实力雄厚的大型的综合工程咨询公司和工程公司。截止20109月,国内具有工程设计综合甲级资质的大型综合工程咨询公司有49家,港、澳、台及外资背景的工程咨询公司中有170家在国内设立公司或代表处。这些“巨无霸”中很多公司由于突破了行业限制,以“进入者或潜在进入者”的角色,以国际化的视野,携带强大的资金、管理、技术、品牌等实力参与公路勘察设计市场竞争,有些跨国机构已经开始把中国市场的发展纳入其全球战略的高度,有的已经把触角延伸到中国的西部。随着国内市场国际化、国际竞争国内化的格局日趋明显,这支力量在为国内公路勘察设计企业带来新的理念和经验的同时,也将带来巨大的威胁。

 

公路勘察设计服务的购买者公路作为一种公共品或准公共品,理论上讲,政府财政承担公路建设的出资应该是主要的资金来源,公路勘察设计服务的主要购买者也应该是各级政府。但是,由于政府财力有限和市场配置资源方式的日益成熟,市场化的交通投资建设方式已经越来越多,并逐渐成为一种主流趋势,导致公路建设投资主体也出现多元化的态势,由政府直接委托或带有行政色彩干预指定的项目正逐步减少,一大批具有市场主体资格的企业参与到公路建设市场中来,他们“价格低、质量高、服务好”的秉性给公路勘察设计行业发展带来了更高要求。

 

公路勘察设计行业供应者主要有两类:一类是公路勘察设计行业人力资源市场;

 

二类是工程咨询服务资质提供者,即国务院相关部委及省级政府对口厅局。

 

公路勘察设计行业人力资源市场。由于公路勘察设计企业是以智力服务和提供无形产品为主的服务性行业,产品形成来源于企业员工对公路相关专业知识、规范、标准、政策、法律等信息的综合处理,对这些信息的理解和把握程度直接决定产品的质量高低和服务效率,所以,为满足公路勘察设计行业需要的人力资源就成为公路勘察设计行业的主要供应者。主要有两类:一是行业内存量人力资源。目前,由于公路勘察设计市场的竞争总体上还处于比较初级阶段的竞争,更多的是设计水平和设计能力的竞争,对人力资源的竞争上更多的体现在技术人才的竞争。随着行业竞争朝品牌、资金、管理、市场营销等全方位的升级,企业内拔尖技术人才、经营管理人才等将是那些扩张市场、追求发展的勘察设计企业觊觎的对象,将大大加剧人才市场竞争的范围和力度。二是增量的人力资源,主要有大学应届毕业生。由于培养周期长跟不上行业发展节奏,造成行业人力资源供应的比较紧张。

 

资质提供者。目前,我国政府对工程咨询行业采取的是分段治理模式,前期咨询立项等业务归口于国务院及省政府的发展与改革管理部门,勘察、设计、监理等业务则归口于国务院及省政府的住房与城乡建设管理部门,涉外工程咨询业务则归口于国务院及省政府的对外经济贸易管理部门,其他各个专项业务管理则分别归口于相应行业主管部委及省级政府对口厅局。对工程咨询市场的进入门槛实行的是以“单位资质为主、个人资质为辅”的管理方式。企业要从事以上业务必须取得相应部门颁发的资质证书。这种人为从体制上的分隔管理给勘察设计行业在产业链的拓展和国际市场的扩张等方面带来了较大困难,导致勘察设计行业的总体综合服务能力较弱,国际化水平低。

 

影响勘察设计行业发展的重要政策

 

WTO规则影响和行业管理体制变革进一步深化在WTO原则条款的重压之下,我国一些地方性、行业性的保护政策逐步被清理、废止,市场一体化全面提速,我国传统的地域分割、条块分割的行业市场格局正在逐步消亡。当前,我国勘察设计企业跨地域、跨行业项目比重正在逐年增长,有一些勘察设计企业的跨地域、跨行业经营业绩已经超过了业务总量的50%。随着我国勘察设计市场一体化程度的不断加深,勘察设计企业跨地域、跨行业承担项目将成为一种常态并将进一步深化。

 

国内投资体制改革的效果逐渐显现2004年以来,国家陆续出台实施了《国务院关于投资体制改革的决定》等一系列落实企业的投资自主权和促进市场配置资源的政策。这些政策的出台和实施,减少了公路基础设施建设政府直接投资比重和行政指定干预的色彩,为公路建设市场带来了更多的市场化的投资主体及投资方式。由于具有不同背景的投资主体以及投资主体的不断成熟,对服务的内容、形式会有更多、更高的要求,给公路勘察设计企业在应对市场需求变化带来更大压力。

 

资质管理的变化,2007年,建设部修订发布《工程设计资质标准》,其首次设立的“工程设计综合甲级”资质标准是我国目前工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严的资质,获得该资质的勘察设计企业可以承接所有21个行业的工程设计和工程总承包业务。目前已经有49家单位取得了该项资质。这一新资质标准的颁布实施将有力推进我国优秀工程设计企业突破原有行业界限,提高在国内外市场的竞争力,加速与国际工程咨询行业接轨的步伐,也会给中大型公路勘察设计企业带来潜在的巨大威胁。

 

行业主管部门关于“设计与施工一体化发展”的构想“设计与施工一体化”发展模式在经过一段时间的搁置之后,最近又被重新提上议事日程,开始进入了新一轮的调研和论证阶段。目前,已经出现了设计企业被相关集团收购的案例,也已经有了在政府主导下通过设计院改制实现与施工企业整合归并的方案,一旦国家政策确定之后,将会给公路勘察设计企业的发展模式和归位带来巨大影响。

 

经营性公路的公益性和商品性的双重特征日益突出公路基础设施建设作为公共品或准公共品,特别是通过市场化方式投资建设的经营性公路项目在具有公益性的同时也具有明显的商品属性特征。在公益属性方面,公路的正常运行对整个社会经济的良好运转具有越来越重要的作用,其对应的行为是政府必须加强对公路规划、投资、建设、营运以及后期维护等进行全程统一有效的监管,确保国家相关法律、法规、政策等的贯彻落实和公路的畅通;在商品属性方面,投资人通过对公路项目的建设和营运谋取最大程度的利润是经营性公路项目存在的前提和条件,其对应的行为是投资商的意志要得到充分体现。如何正确理解和平衡这两者之间的关系、准确定位公路勘察设计企业自身角色,为公路勘察设计企业在组织生产、后期服务等诸多方面带来了一些新的挑战。

 

行业及企业发展趋势

 

市场总量将逐步变小,行业发展重心将向对已建公路基础设施的改造和能力提升方面倾斜由于公路基础设施建设受资源的刚性约束,特别是在公路建设中实行最严格的土地保护政策等,导致公路建设项目立项审批周期延长,非重点公路建设项目、计划外项目的立项审批难度增大,使公路基础设施建设总体放缓。而经济社会发展对交通运输的需求却在不断地加速增长,致使交通运输的供需矛盾进一步突出。加大对已建成交通基础设施的改造、路网的完善与优化、加强公路交通与其他交通资源的协调配合提升通行能力等是行业未来的重要工作方向。

 

区域限制、行业壁垒和分隔治理模式将被彻底消除,一体化的市场逐步形成一是国内日趋完善的市场经济体制、WTO规则以及跨行政区域的大区发展规划都使勘察设计市场的地区限制和保护失去存在的理由,国内勘察设计市场一体化、国际化已渐成气候;二是随着我国勘察设计行业与国际工程咨询行业的接轨、国内经济体制改革以及工程咨询资质管理制度等的进一步深入,行业垄断将进一步打破,勘察设计业务将淡化行业概念,行业性勘察设计单位朝综合性勘察设计单位再朝综合性工程咨询公司进化已渐行渐近;三是随着我国大部制等行政管理体制改革的进一步深化,国内工程咨询的分段治理将得到有效的解决,一体化的工程咨询管理格局将逐步形成。

 

开放的市场促进行业竞争进一步升级在公路勘察设计市场的进一步开放过程中,原本因地域限制和行业垄断而取得的丰厚利润吸引更多的资本参与追逐,市场竞争主体数量急剧增加,导致供求关系变化,供过于求的竞争局面逐渐显现,最终结果就是项目业主谈判优势增强、行业整体利润下降、低成本竞争日益激烈,行业竞争加剧,市场竞争由过去单纯依赖于竞争主体的技术水平转为依赖于竞争主体的技术、资金、成本、营销、品牌、战略等综合因素在内的综合实力的竞争,差异化竞争程度进一步强化。

 

市场分化带来行业重组并购活动出现,勘察设计市场与资本市场建立联系的序幕将徐徐拉开由于地方和各勘察设计单位发展的不平衡以及勘察设计市场化程度的进一步提高,一体化市场逐步形成,未来的勘察设计市场一定会是高端、中断、低端分食的市场,竞争主体也会因为优胜劣汰而进一步分化,强者愈强、弱者愈弱的局面定会出现。随着勘察设计单位产权市场的开放,勘察设计企业及其与其他企业之间的重组并购活动将会上演,与资本市场建立紧密联系也将指日可待。

 

多元的投资主体导致需求的多元化随着公路等基础设施建设投资主体由单一的政府投资逐渐转变为政府、企业等多种投资主体进行投资,勘察设计市场需求多元化趋势已经非常明显。

 

企业朝“小而精”和“大而全”两个方向发展为应对未来勘察设计市场变化,许多勘察设计企业结合自身资源特点积极探索未来发展路径。一是走专业化“小而精”的发展道路。定位于优势专业技术的业务领域,借助核心竞争优势,专注于局部业务和局部市场,建设成为特色化的专业性勘察设计企业;二是走多元化“大而全”发展道路。立足于工程咨询全产业链竞争,利用自身综合竞争优势进行“跨领域、跨区域、跨行业”业务扩张,发展成为规模化的综合咨询企业集团或工程公司,有的企业还借助强大的资本、管理等优势开展非相关多元化战略,积极进入勘察设计以外其他行业,进一步作大作强,发展成为综合性集团公司。目前,跨领域经营方式已基本成熟,勘察设计企业基本上都能作到了以勘察设计为核心向产业链前后延伸,只是规模和程度有所不同;跨区域扩张总体上已渐成气候,其趋势和意图明显,但各个勘察设计企业之间差别较大,有些勘察设计院基本上还固囿于省内市场,有些企业则布局全国市场,在省外市场甚至国外市场创造出了可喜的业绩,其比重也日趋增大甚至已经超过了省内项目业绩;跨行业扩张已初见端倪,目前已经有越来越多的公路勘察设计企业通过多种方式进入了市政、轻轨、地铁、建筑、航道、航空等行业开展相关业务。

 

强化企业内部素质和能力建设,专业化企业经营管理之道愈发受到重视企业的经营管理和交通运输的规划与管理有异曲同工之妙。如果公路等级不够高,车辆性能不够好,交通信息不够畅,驾驶技术不够精,汽车要么就根本开不快,要么就开得越快就死得越惨。企业的经营管理何尝不是如此,进行与自身素质和能力不匹配的扩张,后果同样难以想象。其关键在于企业自身内在素质和能力的提升是外部规模和边界扩张的前提和条件,其精妙之处就在于如何实现企业自身内在素质和能力与外部规模和边界的平衡。近年来,许多勘察设计企业主要从两个方面加强内在素质和自身能力建设:一是加强内部基础设施建设,主要是加强信息化建设、科技装备等;二是推行专业化经营管理。以市场为导向、以战略为牵引、以组织和流程为支撑的企业经营管理基本架构以及以核心竞争力、战略管理、市场营销、人力资源管理、品牌及企业文化建设、项目管理等为主要内容的现代工程咨询企业经营管理理念、方法和工具等逐渐被勘察设计企业的经营管理精英们所关注和应用,从而推动行业及企业向更高水平发展。目前,行业内一些标杆企业通过几年时间的现代企业经营与管理的探索和实践,已经完全突破了传统勘察设计单位的经营管理模式,进入了一条全新的良性发展轨道。

 

竞合关系进一步深化,勘察设计企业之间及与其他关联企业的联系更加紧密在市场竞争日趋激烈的环境下,再靠单兵作战的方式将无法立足市场,在合作中加强竞争、在竞争中加强合作将是未来勘察设计企业追求持续发展不可或缺的重要战略之一。

 

我国勘察设计行业是在计划经济条件下诞生,在市场经济环境下成长的一个特定产物,在市场化、国际化的大背景下,行业涉及各方包括政府、行业协会以及勘察设计单位等都会面临诸多冲突与困惑。公路勘察设计行业要进一步规范和成熟,乃至与国际工程咨询行业的完全接轨,还有赖于国家经济体制改革的总体进程,有赖于我国勘察设计行业管理理论和管理体系的完善和创新。鉴于此,对公路勘察设计行业进行深入系统的研究将是一项长期的工作,对行业发展趋势的研判需要进行不断的跟踪和修正。

 

 

 

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